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Beratung für Customer Relationship Management

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Verschärfte Vorschriften im Compliance-Bereich der Vermögensverwaltung erfordern ein noch strikteres Management von Kundendaten. Alphasys hat eine umfassende, browserbasierte CRM-Lösung entwickelt. Das leistet NetfolioCRM: - einmalige Erfassung eines Kunden - zentrale Speicherung und Verwaltung der Kundendaten, Kundenverträge und -dokumente inkl. Gültigkeitsnachweis - Verknüpfbarkeit von Personen - Nachverfolgbarkeit von Kundenkontakten und Änderungen - Hinterlegung eines Risikoprofils des Kunden inkl. druckbarer Dokumente - Einteilung in Risikokategorien und Filtern nach diesem Kriterium - einfache Berichterstattung für FINMA, SRO und andere Institutionen - geschützter Zugriff durch Kundenbetreuer und Kunden auf definierte Bereiche - Mobil anwendbar, da browserbasiert und responsive - Gestaltung der Screens und Outputs nach Corporate Design des Unternehmens

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Alphasys AG

Untertor 2, Winterthur 8400
Schweiz
Lieferung
Lieferung: Weltweit
Gegründet
Gegründet: 2003
Mitarbeiter
Mitarbeiter: 10-19
Lieferantentyp
Info
Produktion
Dienstleistung
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